Опционы — это популярный механизм хеджирования, поскольку они чрезвычайно гибкие и несут ограниченный риск для покупателей. Страхование с помощью опционов предполагает открытие сделки или нескольких контрактов, которые компенсируют риск существующей сделки. Это может быть существующий контракт, другая сделка с деривативами или инвестиция. Altesso брокер предоставляет широкие возможности для торговли опционами, что позволяет трейдерам снижать потери, ограничивая риски.

Хотя стратегии хеджирования не могут полностью устранить все ваши потери (поскольку создать полный нулевой эффект практически невозможно), они могут ограничить риски известной суммой. Принцип защиты заключается в том, что, даже если одна позиция снижается в стоимости, другая сделка будет приносить прибыль, создавая нулевой эффект или даже определенную прибыль.

Опционы пут чаще используются в стратегиях хеджирования, поскольку открытие позиции для продажи того же актива, которым вы в настоящее время владеете, может помочь в случае ухудшения ситуации. Однако, если у вас открыта короткая позиция, ту же логику будут иметь стратегии опционов колл — вы открываете противоположную позицию, чтобы компенсировать риск.

При страховании с использованием опционов необходимо учитывать, какова премия сделки. Если стоимость открытия сделки сводит на нет любую прибыль, которую вы могли бы получить от хеджирования, то этого делать не стоит. Однако, если вы можете заплатить премию и по-прежнему иметь нулевой чистый баланс или даже получить прибыль, тогда эту стратегию стоит рассмотреть.

Портфель хеджирования с опционами на акции

Использование опционов для снижения рисков по портфелю акций - чрезвычайно популярная стратегия. Хотя инвесторы обычно не озабочены краткосрочными движениями, хеджирование может принести дополнительную прибыль или снизить краткосрочный риск. Кроме того, вы будете делать это без необходимости продавать свои пакеты акций, потенциально теряя долгосрочную прибыль.

Хотя в большинстве случаев хеджирование предполагает открытие позиции на некоррелированном рынке, при торговле производными финансовыми инструментами вы можете открыть короткую позицию по тому же активу, который у вас есть.

Хеджирование с использованием индекса

Для управления большим портфелем акций может быть более эффективным хеджирование с использованием индекса, а не открытие нескольких позиций для защиты каждой акции, которой вы владеете. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что индекс соответствует составу вашего портфеля с точки зрения секторов и веса.

Altesso брокер Хеджирование с валютными опционами

Валютный опцион дает вам право, но не обязанность, продавать определенную валюту по определенной цене до или в установленную дату истечения срока. Вы можете выбрать хеджирование исходя из существующей позиции по той же валютной паре или страхование от валютного риска по международной транзакции, например, от иностранных акций, облигаций или другого актива. Откройте торговую платформу, которую предоставил Altesso брокер и найдите нужный валютный опцион в списке торговых инструментов.

Выводы

Хеджирование с помощью опционов включает открытие опционной позиции или нескольких позиций, которые компенсируют любой риск для существующей сделки. Если одна позиция упадет в цене, другая позиция (или позиции), принесет прибыль, уравновешивая падение или даже создавая чистую прибыль. Такие стратегии не могут полностью устранить весь ваш риск, но они могут помочь ограничить ваш риск до известной суммы.