История развития фондового рынка показывает, что особенности монетарной политики и действия правительств разных стран могут существенно увеличить инвестиционные риски. Но, проделав небольшую работу, инвестор может создать «всепогодный» инвестиционный портфель, который позволит защититься от рыночных «пузырей».

Чтобы понять, как это сделать, обратимся к опыту швейцарской компании Altesso.com. Брокер работает на европейском рынке уже более 20 лет, из которых более 7 лет сотрудничает также с клиентами из России и других стран СНГ. Это говорит не только о благонадежности брокерской компании, но и о высоком качестве услуг — «халтурщики» в течение такого количества времени в условиях жесткой конкуренции не выживают.

Недостаточная диверсификация рисков как «корень всех зол»

Если колебания фондового рынка заставляют вас нервничать, то, скорее всего, ваш инвестиционный портфель недостаточно хорошо диверсифицирован. В настоящее время наибольшую опасность представляют акции американских компаний, цена которых слишком завышена.

Индекс S&P 500 на протяжении многих лет практически непрерывно рост, подталкивая соотношение «цена-прибыль» к максимальному уровню. Пандемия лишь ускорила неизбежное, полагают эксперты Altesso.com. Брокер подчеркивает, что наиболее переоцененными являются акции компаний, выпускающих товары широкого потребления и предоставляют телекоммуникационные услуги. Несколько месяцев назад в данный список можно было включить и ценные бумаги реальных секторов экономики, однако за время карантина котировки большинства из них опустились до «естественного» уровня.

Наибольшее влияние на стоимость ценных бумаг США оказывают решения ФРС по увеличению процентных ставок. При этом, в большинстве случаев, действия ФРС совершенно противоположны решениям Банка Японии и ЕЦБ. Это создает дополнительные риски для инвесторов и снижает эффективность вложений.

В среднесрочной перспективе эффективность вложений в энергетический сектор будет падать, так как мировые цены на нефть и уголь продолжат снижаться. Но для долгосрочного инвестора важнее иметь «всепогодный» портфель вложений, который будет нивелировать риски и повышать доходность инвестиций.

Методы снижения рисков, которые использует Altesso.com — брокер с одними из самых высоких в Европе и СНГ показателей ежегодного прироста капитала на инвесторских счетах

Основные враги долгосрочного инвестиционного портфеля – это инфляция и колебания рынка. Но грамотно диверсифицированный портфель должен не только обеспечивать эффективную защиту от инфляции, но также давать возможность получения прибыли от роста рынка.

Создавая «всепогодный» портфель, необходимо рассмотреть вопрос распределения капитала между консервативными видами активов и секторальными ценными бумагами. Надежный инвестиционный портфель включает в себя несколько разнотипных инструментов, между которыми распределен основной капитал. В качестве консервативных активов можно использовать государственные облигации, которые можно держать до погашения, а акции ETF и ПИФов покупать для получения прибыли от колебания рынка.

Структура «всепогодного» портфеля будет состоять из четырех частей, каждая из которых будет снижать риски при увеличении и снижении инфляции, росте и падении рынков. Можно подобрать такие акции, которые будут «накладываться» друг на друга и компенсировать негативные рыночные тенденции. Например, можно использовать акции SPDR S&P 500, iShares Russell 2000, iShares MSCI или Vanguard, бумаги развивающихся стран (Market Vectors Emerging Markets, WisdomTree Emerging Markets), корпоративные облигации (SPDR Barclays, Vanguard Intermediate) и государственные облигации.

Стоит отметить, что сейчас мировая экономика переживает глобальную трансформацию. В этот период классические схемы распределения капитала далеко не всегда дают ожидаемый результат. Поэтому, прежде чем инвестировать крупную сумму, желательно обсудить выбранную стратегию и состав портфеля с опытным аналитиком. Получить профессиональную консультацию и ценные советы по оптимизации инвестиционной стратегии можно, обратившись в уже упомянутую выше компанию Altesso.com. Брокер имеет огромный опыт работы и десятки собственных уникальных стратегий, что позволяет клиентам компании «выжимать» максимум прибыли из своего депозита с минимальными рисками.

2020-06-29
Сотрудничала с брокерской компанией Алтесо. На торговой площадке есть профессионалы, которые помогут Вам обучиться и понять принцип работы. Неплохая платформа, в которой присутствует большой выбор валютных пар и другие инструменты для торговли. Аналитики, которые работают у брокеров, грамотные. Вывод хороший и быстрый, если случаются какие-то технические неполадки, то это максимально быстро устраняется. В целом, осталась довольна, в дальнейшем буду продолжать работать с этой брокерской компанией.
2020-06-30

Кормухина Светлана

1 месяц назад
Мой совет молодым трейдерам, кто хочет спокойно трудиться, не опасаясь за свой, честно заработанный, профит, который недобросовестные брокеры могут просто у вас "умыкнуть". Стройте свой бизнес с проверенной компанией Алтесо, здесь и условия самые лучшие, и внимание партнера к любым вашим вопросам. Служба поддержки круглосуточная, так что вы полностью будете защищены и проинформированы. Доход хороший, я уже сотрудничаю с брокером Алтесо второй год, поэтому для меня 2-3 тысячи долларов в месяц выводить без проблем. Конечно деньги с неба не падают, нужно работать, зато и финансы соответствующие.
2020-07-01
Были времена, когда началась прям черная полоса, за чтобы не брался, уходил в минус. Тут главное не злиться и не отчаиваться. А вовремя перегруппироваться и поменять стратегию или уйти в ожидание.
2020-07-02
Нашел в интернете рекламу брокера Бинариум, что скажете о нем?
2020-07-03
denisZ, названия такого не встречал, ничего не могу сказать об этом брокере
Я только решил начать свои путь на рынке и нахожусь в поиске толкового брокера. Читал много хороших отзывов про Алтессо, та и вижу здесь есть рекомендации. Так что думаю на этой компании и остановлюсь. Привлекает еще то что они имеют демо-счет и платформу на телефоне, думаю это очень удобно и большой плюс.

Написать ответ...

Цитата