Поскольку частное потребление в Индии резко упало на треть до 21,7 млн рупий в первом квартале 2020-2021 годов по сравнению с 32,5 млн кроров до COVID в третьем квартале 2019-2020 годов, спрос на розничные ссуды стали «прохладны», несмотря на то что Резервный банк Индии (RBI) снизил процентные ставки на 115 базисных пунктов с конца марта.

Розничные ссуды в Индии подпадают под более широкую ссуду, предоставляемую финансовыми учреждениями потребителям для удовлетворения их финансовых потребностей, таких как покупка дома, оплата обучения в колледже, владение автомобилем и личные ссуды, которые носят краткосрочный характер.

В своем заявлении о денежно-кредитной политике ранее в октябре RBI описал умеренное состояние городского потребления, отраженное в невысоких изменениях в кредитовании домохозяйств в виде непогашенных кредитных карт, ссуд на покупку транспортных средств и других данных по личным кредитам.

Доля частного потребления составляет 57,1% от номинального ВВП Индии по состоянию на июнь 2020 года, и ответственность за продвижение кредитования потребителей лежит на финансовых кредиторах, таких как банки, небанковские финансовые компании (NBFC) и другие финансовые учреждения.

Как же выглядит новая норма для розничных кредитов в Индии в условиях пандемии коронавируса и что потребители должны помнить, прежде чем обращаться за розничным кредитом?

Наиболее заметное изменение, которое произошло, касается моделей взаимодействия с клиентами, которые основывались на личном общении для предоставления кредитов. Когда разразилась пандемия, эти модели автоматически были признаны небезопасными, и финансовым учреждениям пришлось быстро адаптироваться к оцифровке.

Сосредоточьтесь на надежной финансовой цифровой инфраструктуре

В Индии розничные кредиторы традиционно полагались на личное общение на протяжении всего жизненного цикла процесса ссуды, от поиска до выдачи кредита. Это пришлось изменить.

Например, Edelweiss Retail Finance пришлось оцифровать цикл взаимодействия с клиентом и перестроить такие процессы, как:

  • Использование бесконтактных процессов для приема кредитных заявок и дальнейшая их обработка.
  • Использование банковского анализа на основе машинного обучения, проверка клиентов с помощью видеобанков и сборов голосовых роботов.

Эта интеграция также снизила затраты компании на обработку файлов.

Розничные банкиры понимали важность инвестирования в цифровую инфраструктуру, которая, по их словам, была «недешевой».

Нирав Чокси, генеральный директор финтех-платформы CredAble по финансированию цепочек поставок, считает, что «ошеломляющая скорость», с которой произошло внедрение онлайн-распределения розничных кредитов, компенсирует «значительные объемы капиталовложений, необходимых для создания инфраструктуры розничного кредитования».

Окно возможностей для финтех-компаний

Индийское финтех-пространство росло за счет увеличения инвестиций за последние пять-шесть лет. В пандемию коронавируса также были вложены солидные инвестиции в первом полугодии 2020 года, в том числе 239 млн долларов инвестиций в приложение для цифрового кредитования Navi Technologies и приобретение стартапа по ссуде физических лиц PaySense на сумму 185 млн долларов от компании PayU из Нидерландов.

В отчете MEDICI India FinTech Report 2020 говорится, что 338 кредитных стартапов Индии могут служить альтернативными платформами для получения кредита благодаря платформам аутентификации Aadhaar, eKYC и унифицированному интерфейсу платежей (UPI), которые предлагают быструю проверку данных, кредитные рейтинги и мгновенные ссуды городскому, сельскому и недостаточно обслуживаемому населению.

Множественные формы кредитования, в которых могут помочь финтех, включают:

  • Торговые площадки, которые соединяют заемщиков как с институциональными, так и с не институциональными кредиторами.
  • Одноранговое кредитование.
  • Мгновенные займы.
  • Бухгалтерское кредитование NBFC.
  • Краудфандинг для микрозаймов.

Согласно отчету Fintech Market in India Report 2020, рынок финансовых технологий в Индии достигнет 6 207,41 миллиарда индийских рупий к 2025 году, увеличиваясь со средним годовым темпом роста 22,70% в период 2020-2025 годов по сравнению с оценкой в 1 920,16 миллиарда индийских рупий в 2019 году.

В отчете отмечается, что более широкое распространение Интернета и улучшенная цифровая инфраструктура способствовали развитию рынка финансовых технологий в Индии, что, по мнению финтех-стартапов в Индии, является правдой.

Генеральный директор стартапа по мгновенному кредитованию StashFin, Тушар Аггарвал, говорит, что заемщики теперь хотят привлекательных сделок, которые предоставят им кредиты на «разлив, размером с саше», повсеместные и бесконтактные вместо того, чтобы быть во власти традиционных кредиторов, ориентированных на кредитный рейтинг.

Он рекомендует кредитные карты как средство ссуды, позволяющее заемщикам выплачивать проценты только на использованную сумму через варианты ежемесячного погашения вместо выплаты процентов на всю сумму ссуды с момента выдачи кредита.

Например, финтех-стартапы, такие как Capital Float, разработали свой продукт для личных займов под названием Walnut Prime, который представляет собой пополняемую кредитную линию, что позволяет потребителям совершать многократные выплаты без необходимости повторного обращения.

Другие финтех-игроки, такие как InCred, Vivriti Capital, MoneyTap, True Balance и Faircent, адаптируют свои предложения в соответствии с меняющимися потребностями пораженной пандемией страны, чтобы получить больший «кусок пирога» розничных кредитов.

В пользу финтех-компаний работают две вещи:

1. IndiaStack

Как говорится в отчете MEDICI India FinTech Report 2020, IndiaStack сыграла каталитическую роль в создании и развитии цифровых технологий Индии.

2. Демократизация кредитных бюро

Говорят, что благодаря доступу к большему количеству данных для кредитного скоринга, таких как транзакции, поведение, данные приложений, информация о местоположении, социальные данные и т. д., новые модели кредитования нацелены на увеличение традиционного банковского порога утверждения кредитов на дополнительные 10–15% в диапазоне от 25% до 40%, что является огромной рыночной возможностью.

По мере того как Индия адаптируется к оцифровке, как на уровне банковских учреждений, так и на уровне клиентов, новая норма для розничных кредитов будет основана на доверии и открытости к изменениям.

Адаптация к этой новой норме, вызванной пандемией коронавируса, поможет Индии сделать гигантский скачок к более зрелой экономике с более широким участием ее граждан в финансовом секторе.